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含科大佬，这两天应该是出手了。这货，不会轻易让老乡离去的。这一次，老乡必须含泪走完牛屎过程。回头看，水泥不也这样玩的么？不断地挽留老乡。最终，老乡都老了。关键是，老韭菜们，早就习惯了牛短熊长，不适应慢牛。谁知道呢？走走看吧。成长的小姑里，啃腚又极个别是真的。但是，绝大多数，都是扯淡。当下的赌场，同十年前还是有本质区别的。15年，17次花千骨。当下，很多烂臭，回到924的造型了。整个赌场，风险是结构性的，不存在绝对的熊。。。。
今天的小作文，就是强调不要把人世间的事情想象的很完美。完美，就是做大梦。到处，都是凑合干。草台班子，无处不在。现实问题，永远都存在。解决不完的问题，是人生常态。因此，就不能被困难吓到，要情绪稳定的生存。看到灵活就怕了。其实，也没太大必要。毕竟，也不是第一次见，３０年前就见过了。后来，大家也都知道，发展的很好。下阶段这些破事，其实是难免的。未来，还是会走向光明的。只不过，当下有点曲折。资本市场，有些话还是得听进去。比如，慢牛、喊科量。这就是既要也要。。。。
美联储加息，对小姑的估值打压比较狠。因为，小姑完全是靠未来成长预期活着，还得背着越来越高的海外融资折现率。这不就很容易陷入打压么。毕竟，这些敢于赌博的资金，还可以选择获取更高的无风险利率。很多钱，其实是从外面来的。另外，节假日，担心被闷进去，就先跑路。另外，港股市场，有可能在节假日出节目。所以，就容易打压撤出。今天这个抛售，还是充分说明，小姑高估值的游戏，玩的就是心跳。持久战，是最大的问题。坚持不了太久，都是成本。。。。
顺其自然，不是什么都不做。而是，顺应自然之道。该做的，都做了。不该做的，尽量不做。剩下的，就是自然法则决定了。如果，一切都想用尽全力去掌控，那么，心力必将难以支撑。经济、工作、投资、育儿，每件事都操心。生活，也就注定不堪重负了。现实，就是很难完美的。大多数时间，就是要闭眼享受。否则，生活也就没啥滋味了。关键是，时光一去不复返。痛苦，是一天。开心，也是一天。最终，或许结果是好的。但是，过程中，你已经被彻底消耗的失去生活的美好了。这就是为何，一定要学习哲学，要修行。现实中，很多事，不是个人努力能改变的。比如，你娃的学习成绩。其中，确实存在方法问题。但根本，还是在孩子自身。关键是，学的成绩不是很令人满意，也不等于人生的成绩一定不令人满意。家长，应该做到的是抓住问题的主要矛盾。次要矛盾，不是你能完全消弭的。星主认为，对孩子学习来说，主要矛盾就是一条。那就是，自主学习能力。自主学习能力，有集中表现于中英文阅读能力。因此，别的不用在乎，集中精力就解决孩子的中英文自主阅读兴趣和能力。其他，皆为细枝末节。书读多了，自然成绩就好了。书读少了，成绩好也没啥用。这就是，解决问题，要靠化解主要矛盾。。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]
昨天，去学校接神兽，班主任把神兽好顿夸。她说，神兽很聪明，数学很好，语文进步也非常快，行规同过去相比进步极大。在学校，也能抓紧时间学习了，同过去比有很大不同。小男孩，是需要时间培养的。所谓的开窍，指的就是男孩子变得懂事了。家长的焦虑，很有可能会持续到十岁、十二岁、十五岁。家长，就得忍着。当然，你也可以不忍着，不断地发泄。但结果，不会因发泄而变得更美好。甚至，当孩子变得越来越好是，你会为自己昔日的各种情绪发泄而深深地自责。早一点，学会顺其自然。早一点，心情舒畅。本疯，是三年级开始逐步放手，四年级彻底放手。三年级之前，本疯也算是对神兽呕心沥血。事实上，过去两年，神兽主要还是在自己的节奏下学习的。起初，也是不太理想。后来，渐入佳境。3、4年级，是培养自学能力和习惯的关键期。5年级，就突然变强了。主要的强大，还是体现在语文上。过去的字词默写，经常错的稀里哗啦。现在，默写80个词，都能全对。而且，根本不需要家长参与。甚至，也不需要练习。究其根本，还是读书多，自然就会了。神兽的字词听写，家兄看过之后，都说自己未必能写下来。所以，每次都全对，错1、2个，实属不易。。。。
换一个方向，就需要换一种策略和激励体系。过去，是完全以生产为核心的模式。现在，想要转变为生产与服务。怎么玩？这里面，差别很大。生产，还没彻底完事。毕竟，高科技这块，还是要继续的。服务，就得立足于牛马和群众。你只有服务好了，牛马才能有信心去消费。生产和消费，才能平衡。实际上，内循环的本质，就是生产和消费的再平衡。问题是，如何才能有效的完成再平衡。这是一整套策略系统，还是要依靠中央地方政府来推动。市场的参与主体，同过去一样，需要政策引导，也需要相关的配套。完全推给市场，也行。政府，就得不断地退出来。现实看，可行性不大。这里的阻力，还是体现在过去那套打法，不太适合未来需要的打法。最起码，给牛马们设计一个更适合就业的新格局，暂时还没看到。。。。
完成具体实际工作，一定是涉及到庞大人群的协同会战。跑单帮，根本做不成事。但是，一大群人凑合到一起做事，就必须要讲究个流程。因为，没有流程在控制，根本发挥不出来集体的力量。这个时候，就存在一个严肃的问题。那就是，流程的设计，是与时俱进的。比如，城镇化、工业化时代，那就是简单的针对土地、工业园区，光光的干。盖房子，平整土地，建工厂，爆发产能，这套系统，搞出来之后，流程上找着推进，就能形成规模。完后，遇到瓶颈，就只能流程崩了。水泥太多了，就是天然的瓶颈。完事，就全部窜稀。因为，整个流程，就是为了没有天花板设计的。一旦，遭遇到系统性遏制，明确玩不下去了。最大的阻力，不在于牛马下岗、灵活。而是，换一个系统流程，朝向另外一个大方向推进，搭建一个制度和流水线作业模式。这就是，换个发展范式最难的事。。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]
地方政府参与到实体经济，是需要真金白银的。过去，主要是靠两个工具。第一，就是土地出让金产生的现金流。第二，就是地方商业银行提供的杠杆支持。也就是，城投和城商行构建的融资平台。在资金的支持下，地方政府才有可能为实体经济落地完成基础设施建设和税收优惠。为何，非得加大力度搞经济？一个，是KPI考核，是经济增长的内在诉求。另一个，就是大炮一响，就那啥了。不发展，怎么创造效益？因此，发展才是第一位的。问题是，各行各业的发展空间，都是有限度的。国内市场、国际市场，都是有需求天花板的。但上产能，没有啥本质的天花板，就是一个字：干。搞来搞去，就搞成到处都是产能。因此，捏住土地出让，捏住城投和城商行，是化解过剩产能第一步。否则，永远都不可能解决产能过剩问题。。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]
中国经济的发展模式，主要还是依托于中央、地方政府的推动。市场参与主体，在各级政府的发展战略引导下，才会发挥出主观能动性。毕竟，各类产业，需要基础设施、配套制度的支持。这也是为何，中国经济很容易走到残酷内卷。因为，各地政府，为了拉动经济增长，会想方设法的打造适合企业落地的环境。产能，也会因此爆发。事实上，企业家离开政府的支持，也是很难做成事。但是，在政府的支持下，也很容易走向过度的市场竞争。随着中国制造在各产业领域爆发，负面影响也慢慢暴露出来。那就是，遏制过度竞争基本等同于规范政府对实体经济的参与度。如何，才能更好地发挥市场的作用，是解决问题的主要矛盾。同时，也就意味着，要控制各地政府参与实体经济的尺度。。。。
天天吹非标，就像是脑残似得。非标，怎么了？不给你钱呀。非标，就一定亏钱么？再说了，非标的比例，看了么？还有多少。这么多年，商业银行系统中的高风险资产掉了多少，知道么？市场，就是如此不理性。即便是水泥，也不可能永远没有底线。开发商，都死得差不多了。新房子，迟早会出现供需平衡。到时候，剩下的这些企业，凑合开桌麻将，慢慢玩呗。各行各业，都是这个逻辑，都是等着对手嗝屁。否则，还卷个毛。水泥，是要卷出结果了。这么说吧，主要是央国企。完事，就好好经营。以后，也没啥烂尾的风险了。不让玩了，直接进入存量时代。满地都是，人都在减少，还搞个毛了。银子，也是如此。都公开讲了，以后就是追求质量和效率。这还不懂吗？资产质量，会不断的提升的。不玩参沙子的游戏，自然就估值不断升级了。。。。
主要矛盾，是啥？这个问题，关系到对全局的理解。判断力，是很关键的。其实，人类的组织，势必会成为草台班子的。从古之间，就不存在绝对完美的人类组织。企业、政府，都是如此。哪有完美？其实，一上班，都是面对一地鸡毛。那么，在这堆鸡毛里，谁牵头，谁就得做点事。一点不做，也是没戏的。做的好，做的不好，肯定有差别。但关键，还是矛盾的主要方面，一定要把握住。方向错了，肯定会受到很大影响。比如，当下这个经济，怎么办，往哪发力。这些事，取决于决策层的眼力和判断。干不好，浪费时间和资源，也会错过时代。喃门觉得，矛盾的主要方面，是什么？还你当一把老大，你怎么下手？这种思考，会提升对全局的理解。。。。
东大，太卷了。干啥事，都追求完美。一弄，就卷的没边了。但现实，其实不符合完美。干啥事，都不能期待人类的草台班子能表现极其卓越。怎么可能？古往今来，都没可能的。比如，本风小作文分析的银子的基本面。这个水泥市场这么作死，突突了5年，银子不得被吧层皮么？很显然，是躲不过的。这个过程，都是肉身直接扛。其实，不存在管理层多少调整空间的，纯属就是系统性的风险爆发。你能咋整？换谁来，看到21到26的咣当，也得窜稀。这说吧，那啥的不良贷款率，基本上1.3%就封顶了。再往后，一两年内，不良贷款率，即便是突突了，也就是这个吊样。现实是，大行不都1.2以上了。拨备覆盖率，也没高啥。这说明啥？其实，就是市场瞎比炒，整天瞎预期罢了。风控好不好，还用说么。也就这样了，不可能有多大的提升了。因为，大规模的清理工作，已经完成了。。。
水泥股，当下交易的就是个预期。小作文，都是扯淡为主。真正的关键，就是水泥股的未来行业发展趋势。业绩，不会那么快表现出来的。就是表现，也不可能好。死亡的概率，在收敛了。所以，炒作预期，就是瞎折腾。虽然是折腾，但是，市场就是会提前与基本面表现了。事实上，赌博水泥股，难度比较大。还不如，赌博那啥。毕竟，派息是稳定的，且行业趋势明朗了。因此，水泥股搏击一波过后，就容易扩散了。现阶段，其实就是小姑没啥大戏，也不好撤出来，要开始搞一下烂臭。搞啥呢？是个问题。事实上，水泥股底部，这些最终要拿到市场入场券的大公司，还是可以赌困境反转的。所以，就涨了。至于，贴息的传闻，根本没用。那有啥用？意义不大。。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]
为啥，水泥这怂货，都敢玩困境反转。酒瓶子，还那么窜稀呢？其实，道理也很简单。人家水泥，都沙雕样了？自己看看，水泥都已经崩到十多年前的市场规模了。这货，崩的是彻底稀碎。１５年，都挡不住了。严重萎缩过后，真是一地死尸。但是，酒瓶子的格局，还颇为高调。市场先生，说不准，还没尽兴呢。这个逆向抄底，是绝对考验基本功和心智的。水泥这些年，可谓是落荒而逃。但是，再怎么窜稀，基本盘是有的。那就是，折旧拆迁的需求，新的购房需求。置换呀，对新房子、新产品的诉求。这些需求，凑合到一起，大概多少也能毛估估。能不买，肯定是不买。但是，这个规模，还是有的。酒瓶子，就草淡了。到底，底部需求多少？你，晓得嘛？
事实上，保利这货，从十块、９块，跌一半。这个幅度，也是挺能说明问题。基本上，可以较大概率估计，保利这货的风险释放的较为充分了。不用问，未来的市场，有保利的一份子。这个市场，规模大概多少，底线都能算出来。只不过，未来的商品房开发，不是暴利项目了。这个行业，算是被新的政策给限高了。８８４８，不用琢磨了。一点戏没有，不嗝屁就不错了。万磕，都比那啥强。万磕，应该是能苟延残喘。但是，这个活的资产负债表上，都还剩啥好东西，都不清楚了。总之，这条命，被他爹保住了。这一波，新的政策上来，万磕算是熬到优胜劣汰了。。。
万磕，是走出气场了。水泥第一天拉升，本凤就提醒喃门，不要低估。啥意思？慢慢看，就懂了。地产过后，就该轮到那啥了。那个啥，其实跟地产是联动的。这个地产，现在可以非常明确的预测。未来几天，小作文会给南门讲下啥逻辑。让南门重视，不是让南门直接赌博。而是，对其市场反应有敏锐的觉察。当然，这种觉察，一定要提前有预测，有概率分析。否则，很难下手。对鸡狗来说，预测未来半年、一年的市场，是基本功。这么炒，不是跟南门闹笑话，而是，指向很明确。小作文，本凤都强调明年中，就这个意思。告诉喃门，日子会逐步变好。不是开玩笑。。。
告诉南门，不要低估水泥，就这个意思。政策底的反弹，还是反转，终究还是来了。这个行业，不存在彻底消失，但必须要出清过剩产能。资本市场，也是在赌博。当然，股票价格是不是见底，另外一码事。估值、市场底部，都得走出来才知道。但是，水泥这块产能走向出清节点，对整个实体经济来说，是很重要的。毕竟，最烂的一盘菜，终于要走向烂到头了。随之而来，就是所有银子旗下重要水泥开发商的信贷质量，变好了。你懂得，市场预期，会变化的。另外，这块对地方政府的财税收入，也会触及到底部。完犊子的游戏，总是要结束的。。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]
水泥股，都走出摆脱地狱的造型了。这个行业，到明年，有机会看到产能出清的底部了。任何行业，只要调整的时间够长，调整的足够充分，都能迎来春天。即使，就是自行车生产，也能等来共享单车的美好时代。所以，周期无处不在。只不过，在衰退的过程中，人会变得极其颓废。现实是，确实体感不佳。这是事实。疫情前，真的很热闹。但没办法，水泥也跌的更接近群众了。美好生活，要一步步地走。面对水泥，产生不出幸福感，也是没办法长期向好的。因此，这一波，把水泥制服了，就算是最大的进步。为此，付出哪怕十年，也值得。不爱在大城市卷，找个小地方，几万块买一套水泥，就混吃等死，挺幸福的。。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]
事实上，最大的利好，就是不知道投啥了。某大，把能投的产业都给投到严重过剩了。不能投的产业，外国人严防死守，就只能靠自己突破。如此，就造成一个现象。那就是，继续压低人民币汇率，配合大美丽缴纳铸币税，毫无意义了。搞那么多美元进来，干鸡毛？被动地增发货币，不得不推动各地方政府拉动信贷，还能干啥？能建设的，早都建设到世界第一了。因此，这一轮，跟以往有很大不同。如此，就促使银子有机会加大力度的核销不良，带动过剩产业出清了。因此，才有当下的造型。再过一两年，策略不改变的话，效果会更明显。基本上，挡不住银子越来越好了。往哪投？哪里有好项目？
按理说，这么大的国家，水泥跌了如此多，不得来一场正经八百的危机么。走出这个造型，就已经算是相当不错了。主要原因，还是调控的力度强，中央财政托底的能力强。而且，居民储蓄规模大。否则，难度会高很多。在这个时间段，四大悍妇能走出0.8PB的高度，也算是旗帜鲜明了。这个结果，要比想象的好多了。在此之前，人们会认为，遍地都是水泥稀碎，不得让大行直接嘎了。谁也没成想，大行竟然走的这么吊。这个结果，还是让人感到很惊讶的。赌场，需要花时间适应一下底层逻辑。否则，还是缺乏信心，不理解为何如此。讲真，本风也不理解。但是，看到人民币兑美元不断地涨，真的一年涨4%。其实，也就能解释了。这次，某大不准备跟着大美丽发烧就吃药，也就意味着放过银子了。否则，根本起不来，还得继续跑肚拉稀。。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]
啥时候，才能重现繁荣？人们，都无比怀念疫情前的生活。事实上，疫情前，是存在水泥过度繁荣作为支撑的。而当下，则是为这种过度繁荣埋单。因此，因果关系很明确，就是要消化掉一个时代留下的问题。因此，时间是最好的朋友。另外，新增劳动力的构成，发生了变化。大学生太多了，进厂子打螺丝的变少了。因此，产业对外转移是必须的。否则，继续压低工资，也找不上来人了。各种问题吧，都凑合到一起。弄出来一个大脓包，需要挤破了。之后，才能迎来新的高质量的增长。好消息，是这一天一定会来到。坏消息，就是还需要耐心地等待一段时间。3年，可能是要的。K型，还要持续一段时间。没有什么好办法，只能付出耐心等待。。。。
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四大悍妇，在这个估值位置，来回的折腾，是很恰当的。再搞，就得１ＰＢ集体冲过去。暂时，这个事，还不太适合。为啥呢？小作文说的很清楚了。即便如此，给悍妇摁下去，可能性几乎不存在。即便短期跌了，也会再次回到这个估值。为啥，这么牛逼呢？因为，银子的基本面，正在随着各行各业的调整，慢慢的变好了。悍妇，不会停在这个位置，还会向上的。股份行，主要还是被鬼故事压住了。基本面，会慢一点，但也没多少可落后的。当下，水泥都能一惊一乍的，搞一下市场的神经。别娃，想啥呢？因为，你没有什么好选择。时间久了，金融地产，又得突突了。。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]
赌场波动背后的逻辑，对普通人来说，确实很难把握。比如，当下水泥股的上涨。股票价格上涨，企业业绩回暖，房价见底，这是完全不同的几件事。群众，更加关心的是水泥价格见底，回升。尤其是，什么时候才能回升。这个问题，又涉及到新房、二手房市场。整个链条，是一个非常长的因果链。绝不是，万磕来两个涨停板，就能推演出某城市房价上涨。房地产股上涨，背后有其内在的逻辑。最明确的一点，就是政策底部。换言之，就这个行业，就这个政策面，再来更狠的措施，基本不可能了。同时，市场交易走向风险收敛预期了。这点很重要。但没有确认市场、企业经营的实际底部。只不过，市场认为，明年一、二季度，基本可以确认新房市场供需关系走向平衡了。这块，对水泥开发商来说，是一个基本面走向L型底部的预期了。。。。
为什么说解决地方债务问题已经刻不容缓？http://t.cn/AXOmFOQA http://t.cn/AXOmFOQA
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基本面，并没有完全的变好。但是，政策面的赌博，展开了。换句话说，对风险得折价，开始收敛了。也就是说，四大悍妇都涨了快四年了，股份行也该陆续跟上了。这个时候，就连最垃圾的水泥，都开始博弈估值底部了。南门，还在整天愁眉苦脸地担心经济拉稀，自己失去未来二十年的青春，就是典型的脑残。你怕啥？最具赌博意识的群体，不比南门厉害多了。南门，才玩了几年。向死而生，不服就干。再过三年，你再回头看，就懂了。某大，好日子还长着呢。这个赌场，才刚开始大规模的赌博。。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]
银子的利好，核心就是汇率提升，不跟着大美丽搞信用扩张。如此，就彻底降低了整个系统不良新增可能性。然后，就是存量的不良的出清问题。这种局面，从人民币兑美元的年线，就能看出来。年年涨，就是年年出清。不涨，大规模的贬值，伴随大规模的信贷扩展，就是完犊子。因为，存量问题都没解决完事，又开始拉大信贷扩张，就是作死。只要，银子审慎地扩张，不断地消化不良，就肯定要涨。这都不用问，就是等市场价值发现。这个市场，都开始意识到，水泥这货要翻身了，开始卡BUG了。南门就想吧，剩下的这些，还远么？
实话实说，最早从股价的角度，出现反转的，其实是一部分特大型国企。其中，就包括四大悍妇。他们的估值反转，都快四年了。为啥，这样呢？电信、电力、悍妇、煤炭，各种曾经反转过的存在，都符合一个原则。那就是，产能出清。当下，是不是走到水泥，就不好说。本风认为，就算不是，也不会太远了。万磕都把老啃到极限了。多少年了？还在坚持不懈地啃。为啥呢？就为了活下来。这个行当，不会彻底消亡。股份行，主要因素，还是市场层面的。出清问题，不是一年两年了。但这个赌场，对于传统行业的出清，态度还是取决于长期资本的走向。很显然，四大悍妇的长期买入，是排除掉风险因素了。迟早，会蔓延到股份行的。因为，整个进程，对全行业来说，是一样的。或早，或晚。此时，才意识到未来的美好。也就是，下手晚了。剩下的好机会，并不多了。。。。
上头的策略，是不是真的有效。你只能等待。慢慢的等，看到一个又一个行业反转了。这个时候，你才会确认，大环境真的变好了。本风认为，三年后，才有机会看到人们普遍回复消费信心。很显然，在这个过程中，会有一个接着一个让人们变得有信心的存在出现，信号逐步加满，才会变得逐渐的恢复信心。事实上，这一切，都来自于正确的处理现实问题，解决主要矛盾，一步步地完成周期性调整。很显然，这一切的发起，最早的那一枪，就是三条红线。这一点，永远不要忘了。不是说，当下的局面，才刚开始。而是，5年前，就针对水泥行业开枪了。然后，就各种嗝屁，各种出清，各种窜稀。但终有一天，会不需要手纸了。你以为，会永远窜下去么？是不是当下，那不好说。但是，3年内，你会看到各种变好的信号。一直，持续到牛马也开始刷卡消费了。。。[呵呵][拜托][yeah][惊恐]